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特斯拉概念股high翻天有望仿制苹果黄金十年

2020-01-14

一则“补助后国产特斯拉Model 3起价格降至30万元以内”的消息,让特斯拉A股小伙伴们今天打开狂欢方式。

到1月6日收盘,wind特斯拉指数大涨5.9%。

概念股中,奥特佳、天通股份、文灿股份、我国宝安、旭升股份、拓普集团、威唐工业、永利股份、赣锋锂业、天汽模涨停。

安洁科技、长信科技、均胜电子、三花智控、华工科技、中科三环、蓝思科技、四维图新、大富科技涨逾4%。

东吴证券标明,特斯拉工业链机遇将有望拷贝苹果的黄金十年。具体来说,正是因为苹果和特斯拉这样的公司,顾客才清楚自己需求的手机和电动车原来是这样。从这个角度来看,苹果和特斯拉的表现对整个工作起着决定性意义。特斯拉近期再创前史新高,从工业链联动性的角度,A股相关板块估量发生一波明显的主升行情。

Model 3规划交给在即

特斯拉1月4日宣告,我国制造的Model 3将于1月7日完结规划交给。此番Model 3价格较此前再次下调,扣除补助后起价格为29.9万元/辆,降至30万元以内。

这一价格完结了对竞品燃油车型30万元的平价,降价开展大幅超出商场预期。

特斯拉方面标明,现在国产特斯拉的零部件本地化率为30%,计划在2020年底进步到100%国产化。这也代表着跟着特斯拉供应链快速本土化,未来还有进一步降价空间。

兴业证券发布的研究报告闪现,我国制造的Model 3的毛利率明显高于在美国出产的Model 3;我国制造的Model 3的出产所带来的本钱比美版低20%-28%。兴业证券估量,国产Model 3具有27%-34%的降价空间。

在国产替代预期之下,特斯拉供应链站在了聚光灯下,多家公司在互动易上发布了与特斯拉协作的开展情况。

1月4日,天汽模在互动易答复出资者提问时标明,特斯拉是该公司重要客户之一,公司为其部分车型供应模具产品。

1月6日,秀强股份也在出资者互动途径上标明,公司现在正在按特斯拉要求供应样品。春兴精工同样在互动易上标明,公司特斯拉业务稳步上升,公司特斯拉业务正稳步上升。斯迪克、万马股份等也都在互动途径上标明晰与特斯拉存在相关。

还有公司主动蹭起抢手。

例如,1月6日正午,*ST索菱在互动途径上标明,公司现在有产品运用在特斯拉车型上。

同日下午,公司又互动途径上急忙澄清:业务部分人员信息有误,导致对“公司产品在特斯拉车型上有无运用”的问题回复有误,现做出更正,公司产品现在暂未运用在特斯拉车型上。

供应链迎三大出资机遇

特斯拉在我国建厂能为国内轿车工业带来什么?

国泰君安分析师标明,最大的改动是供应链本土化。这将给国内供应链相关企业带来明晰增量。“与手机工业链不同,轿车工业链的长度和深度远超智能手机,有望持续获益的供货商名单会更长。”

从现在情况看,特斯拉中心一级供货商多来自欧美、日本等地,国内企业多作为二级供货商。比如,现在特斯拉的锂电池PACK制造商为日本松下,正极材料和隔膜供货商为日本住友化学,负极材料供货商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学出产。

但这一情况或发生明显的改动。根据新闻媒体报道,LG化学估量将配套特斯拉上海工厂动力电池。这在某种程度上预示着特斯拉的动力电池供货商或许由此前的松下独供或转变为松下、LG化学一同供应。为LG化学配套的国产供应链有望成为特斯拉国产化最大的子供应链。

特斯拉供应链包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分,触及直接、直接供货商一百余家。

上述国泰君安分析师认为,跟着特斯拉电动车在我国的产能逐渐铺开,特斯拉Model 3的电池、电机、零件壳体均对工业链原材料发生弱小需求。“上游原材料钴、锰、镍、锂、石墨,中下游的连接器都会发生较大的需求动能。我国充电设备制造商、运营商、集成商等有望进一步进步参与程度,整个动力电池工业链将获益。”

申万宏源证券标明,特斯拉完本钱土化出产,将创造巨大的国内商场空间。根据测算,假定2021年特斯拉完结30万辆产量,单车价值百科30万元,估量电池、材料、高压直流继电器、热处理系统等环节有望带来400亿元以上商场空间。

中信证券认为,特斯拉完本钱地化出产,从厂房、员工薪酬以及动力电池工业链等方面能够更好的下降本钱,车价下降将推动需求大幅进步。估量全年国内Model 3销量将抵达12万-15万辆。建议持续注重特斯拉供应链带来的机遇。

相关公司按配套供应情况分红三类:一是技术壁垒高、产品具有抢先性、配套确定性强的公司,如三花智控、宁德时代、宏发股份;二是供应特斯拉使得收入和获利边际效应弹性明显的公司,如拓普集团等;三是现已供应或许潜在供应的零部件企业,如旭升股份、华域轿车、宁波华翔等。

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